Les soumissions et le pipeline de ventes
Envoyez des soumissions que vos clients acceptent en ligne, et suivez chaque occasion d'affaires dans un pipeline visuel.
Une soumission est un devis envoyé au client de votre client : il la consulte en ligne et clique Accepter ou Refuser. Une soumission acceptée se convertit en facture en un clic, sans ressaisie.
Le cycle d'une soumission
- 1Créez la soumission dans Soumissions (mêmes lignes et catalogue que les factures).
- 2Envoyez-la par courriel : vous voyez quand elle a été consultée.
- 3Avant l'échéance, un rappel automatique peut être envoyé si elle est restée sans réponse.
- 4À l'acceptation, convertissez-la en facture : le pipeline et les statistiques se mettent à jour.
Le pipeline de ventes
Le Pipeline de ventes présente vos occasions d'affaires en colonnes (prospect, soumission envoyée, négociation, gagné, perdu). Glissez les cartes d'une étape à l'autre; le fil d'activité de chaque fiche garde la trace des envois, consultations et changements d'étape, et les statistiques (taux de conversion, valeur du pipeline) s'affichent en tête de page.
Soumissions et pipeline requièrent le forfait TeeBooks Plus.