Créer un client et remplir sa fiche
Ajoutez un client, complétez son identification (NEQ, numéros fiscaux, actionnaires) et téléversez ses documents.
Tout commence par le client : chaque balance de vérification, chaque état financier et chaque lettre lui est rattaché.
Créer le client
- 1Ouvrez la page Clients dans la barre latérale.
- 2Cliquez sur Nouveau client et entrez le nom de l'entreprise.
- 3Cliquez sur la ligne du client pour ouvrir son dossier : il devient le client actif.
La fiche Info client
La page Info client regroupe tout ce qui identifie l'entreprise : forme juridique, NEQ, numéro fédéral, ID Québec, fin d'exercice, coordonnées et actionnaires. Ces renseignements alimentent automatiquement les lettres, la page titre des états financiers et les rapports.
- 1Remplissez la section Identification (forme juridique et numéros).
- 2Ajoutez les actionnaires, avec le NAS de l'actionnaire principal si vous préparez aussi ses déclarations.
- 3Indiquez la fin d'exercice : elle détermine les exercices proposés partout dans l'application.
- 4Au bas de la page, téléversez les pièces d'identité et documents du client pour les garder au dossier.
Le tableau de bord du client résume ensuite son dossier : chiffres clés, graphiques et avancement de la mission.